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刺激法案提振市场多头信心,但美债收益率持稳,10年期美债收益率依然左右市场走势


刺激法案提振市场多头信心,但美债收益率持稳,10年期美债收益率依然左右市场走势


汇盈前瞻早报


今日财经日历:

① 10:00 中国1-2月规模以上工业增加值年率-YTD

② 10:00 中国2月社会消费品零售总额年率

③ 10:00 中国1-2月城镇固定资产投资年率-YTD

④ 20:00 中国央视2021年“3·15”晚会播出


黄金XAUUSD:拜登签署刺激法案,美债收益率持稳,黄金多空力量均势

上周五黄金多头受到了拜登签署刺激法案的支撑,形成了V字走势(如图)。法案能不能给黄金带来长久支撑,投资者就应持续关注通胀数据,黄金通常被视为对抗通胀的对冲工具,但经济数据还没有实通胀上行的信号,所以多头动能力上需要进一步确认的信号,同时我们再来看近期焦点聚集的美债,10年期国债收益率早些时候为1.52%,当前处于持稳的状态,国债收益率仍然无法脱离投资者视线。这样高的收益率可能使得黄金再次承压,综合基本面来看黄金处于震荡偏上的概率较大。

技术方面,黄金出现了明显的头肩底形态,目前处于右肩部的盘整当中,结合基本面建议维持震荡的操作手法。黄金依然只是反弹,行情需要突破黑色趋势线,头肩底的反转才可以认定成立,技术上给出的依然是逢低买入。下方支撑1725-1720,上方压力1740-1750.

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美油USOUSD:刺激法案提振油市信心,沙特能源大臣捍卫“减产”言论

上周由于拜登提前签署刺激案进一步提振了油市多头的信心,而且随着4月5月驾驶旺季接近,汽油价格前景可能仍会是市场焦点。但是有迹象表明,美国页岩油正在加速复苏。数据显示美国将2022年的原油产量预测上调了大约70%,预计明年产量将增加87万桶/日,至平均1202万桶/日。目前主导市场的还是OPEC+的限产导致原油供应依然紧张。虽然依据petrologistics和Kpler这两家公司监测到的沙特石油流量,沙特2月石油供给降幅不及承诺范围。但沙特能源大臣阿卜杜勒阿齐兹亲王就沙特2月减产规模不及承诺的报道发表评论,他驳斥了这一说法,使得未来原油空头变得犹豫。

当前油价依然在短期上升通道当中,之前多头走势背离严重,但上周用了几日已经基本修复,鉴于基本面的导向,我们预计原油可能依然会保持多头,维持震荡偏上的走势。建议投资者逢高做空,逢低买入为主,上方压力66.20-67.00,下方支撑64.80-63.50

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外汇方面:欧洲央行表示加快印钞速度,美债收益率依然左右市场

美元指数USDX:上周五美元上涨,因为美债10年期国债收益率触及一年新高1.640%,加之投资者对美国经济前景的乐观情绪提振。较多的资金流入到美元,使得美元上涨。


欧元兑美元EURUSD:欧元兑美元下跌0.28%,欧洲央行上周四表示,为支撑经济复苏,将加快印钞步伐以防止欧元区国债收益率上升。英镑兑美元下跌0.48%,市场预计本周英国央行料将传达的乐观信号或对英镑只能产生温和提振。


澳元兑美元AUDUSD:目前澳元走势依然可能比较震荡,市场并没有提供很明确的短期信号,美债收益率的波动为走势提供了双向波动的可能。技术方面澳元依然处于楔形上升走势当中,上方压力0.7827-0.7900,下方支撑0.7715-0.7640

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美国三大股指(SP500标普500、DJ30道琼斯工业平均30、NASDAQ纳斯达克):美债收益率飙升引发估值担忧,美股涨跌互现

虽然拜登的刺激法案全面通过,但是已经被市场提前消化的差不多了,而且拜登转向基建支出,而不是特朗普的金融支出,另外10年期国债收益率升至关键水平1.6%上方,美债收益率上涨使大型科技股普遍下挫。因为这可能引发借贷成本的增加,进而影响企业的恢复。所以预计国债收益率与借贷成本的上涨将压缩成长型公司的估值将持续。

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原文始发于微信公众号(汇看天下):刺激法案提振市场多头信心,但美债收益率持稳,10年期美债收益率依然左右市场走势